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CRM comptabilité : avantages et conseils pour choisir

Un logiciel CRM de comptabilité est une plateforme qui aide les comptables, les responsables en gestion fiscale et les cabinets d'expertise comptable dans la gestion des données ainsi que des relations clients. En outre, il permet d'optimiser le workflow des pratiques comptables afin de rester à jour et de ne négliger aucun détail.

Qu'est-ce qu'un CRM comptable ?crm comptatibilite

Un logiciel CRM comptable (Customer Relationship Management en anglais) est un programme de gestion informatique qui aide les comptables et les secteurs associés à recueillir et à organiser les données clients afin de fluidifier les échanges de documents, les mises à jour des ventes et autres les conversations internes et externes.

Un CRM comptable héberge et organise les données de contact des prospects et des clients des services comptables. Il sert également à communiquer avec la clientèle par e-mail ou par chat, à partager des documents tels que des devis et à élaborer des rapports de vente.

Les cabinets comptables peuvent utiliser un CRM pour forger des relations plus solides, mais aussi pour avoir un meilleur contrôle de leurs opérations et prendre de meilleures décisions.

 

Assurer la gestion des clients

De nos jours, les clients et prospects exigent une expérience client fluide ; ils veulent se sentir valorisés et priorisés. Au sein d'une entreprise dans laquelle de nombreux systèmes existent, cette tâche peut s'avérer difficile. Un outil CRM vous permettra de gérer votre base client plus facilement et en toute sécurité. À partir d'une même solution centralisée, vous pourrez :

  • Envoyer des e-mails basés sur des modèles personnalisables, pour fluidifier la communication liée aux questions comptables.
  • Programmer des e-mails pour informer sur les questions prioritaires.
  • Centraliser les communications, y compris par téléphone, e-mail, live chat ou chatbot.
  • Créer automatiquement des tâches de suivi pour assurer la satisfaction client.

De cette façon, vous améliorerez l'expérience client, tout en optimisant les processus commerciaux et en facilitant les actions de l'équipe comptable.

 

Augmenter son chiffre d'affaires via des ventes additionnelles

diagramme croissance

Un CRM de gestion comptable permet non seulement de fluidifier les processus du département, mais aussi d'élaborer des campagnes marketing, de générer des leads et de mettre en place des initiatives de fidélisation des clients.

Ainsi, selon McKinsey, la vente croisée, ou cross-selling, tend à augmenter le ratio des ventes d'environ 20 % et les bénéfices de 30 % grâce aux CRM qui fluidifient le processus de vente tout en exigeant un effort minimal de la part des comptables.

En ce sens, il permet plusieurs choses :

  • Identifier les segments marketing clés où des efforts de vente peuvent être faits pour proposer d'autres services aux clients existants. Par exemple, les cabinets comptables peuvent utiliser leur CRM pour enregistrer quel client a acheté tel ou tel service.
  • Identifier les clients qui n'ont pas encore été contactés ou auxquels il n'a rien été vendu afin de créer une campagne centrée sur une proposition de valeur particulièrement adaptée à leurs problématiques.
  • Renforcer les relations avec les clients existants en les transformant en partenaires de confiance, ce qui se traduit par une augmentation des ventes répétées et par une plus grande attraction des clients potentiels.

Commencez à utiliser le CRM comptabilité de HubSpot dès aujourd'hui.

Construire sa marque et optimiser sa présence digitale

Augmenter sa visibilité en ligne fait partie des enjeux essentiels de toute entreprise, y compris dans le secteur de la comptabilité. Un CRM répond à cette problématique via différents outils :

  • La mise en place d'actions marketing dans le but de faire grandir sa notoriété de marque : newsletter, publicité en ligne, landing pages, etc.
  • La promotion de votre marque et d’une présence digitale solide en offrant un service de qualité qui aide naturellement à la génération d'ambassadeurs de marque et l'augmentation de la notoriété.
  • Une vision complète de chaque client et des informations recueillies sur eux dès leur premier contact avec l’entreprise. Outre la plus grande facilité pour rester en contact, votre entreprise peut ainsi identifier son audience, ses objectifs et ses problématiques.

 

Créer des rapports et analyses commerciales en toute facilité 

L’un des principaux avantages d’un CRM de comptabilité est la quantité de données critiques qu’il gère, permettant l’élaboration de rapports de services comptables plus complets sans continuer à ajouter des outils spécifiques.

rapports comptablesPour améliorer la prise de décision de votre entreprise, un CRM donne notamment accès à différentes données, dont notamment :

  • Le taux de rétention et de fidélisation des clients, un indicateur clé de la réussite de l’entreprise. En effet, même une légère augmentation dans les taux de rétention peut conduire à une augmentation des bénéfices.
  • Le chiffre d'affaires généré par les ventes enregistrées, ainsi que la prévision des ventes.
  • Le taux de transformation des prospects en clients.

Sans outil CRM, les entreprises courent le risque de perdre des clients pour des raisons évitables, ce qui signifie qu'elles doivent investir plus de temps et d'efforts afin d'acquérir constamment de nouveaux clients.

 

Unifier la communication avec les clients et les équipes internes

Un CRM pour comptables est une solution qui protège vos données importantes, mais qui fournit également des outils de communication uniques pour un flux d'informations efficace avec vos équipes internes (collaborateurs et analystes) comme externes (clients ou fournisseurs).

C'est pourquoi les cabinets d'expertise comptable peuvent tirer profit de cet outil pour envoyer des communications en lien avec : 

  • Les dates limites concernant les obligations fiscales des clients.
  • Les mises à jour sur la santé financière d'une entreprise.
  • Le partage d'astuces comptables pour promouvoir la productivité économique ou financière.

Que ce soit par téléphonee-maillive chat ou chatbot, un CRM accompagne la mise en place de processus de communication optimisés tout en permettant un gain de temps grâce à l'automatisation.

 

Augmenter la transparence et faciliter la collaboration

La transparence dans une entreprise est compromise lorsque les données sont distribuées par une multitude de moyens, tels que e-mails, messages, documents partagés, sans avoir d'endroit commun pour accéder aux informations. Pour limiter les frictions et faire gagner du temps à vos équipes, un CRM propose des fonctionnalités faciles à utiliser :

Les fonctionnalités clés d'un CRM pour la comptabilité

Les caractéristiques qui définissent un bon CRM comptable sont les suivantes : 

 

Intégrations et fluidité des processus commerciaux

Le CRM de HubSpot dispose de fonctionnalités clés pour la gestion comptable en ligne, tout en étant capable de s'intégrer à d'autres programmes de comptabilité afin de vous proposer un CRM qui répond véritablement à vos problématiques.

Les intégrations HubSpot peuvent être utilisées pour transférer des données entre le CRM et d'autres applications. Par exemple, il est possible d'appliquer les données du registre d'opérations du CRM comptable pour créer une facture dans un logiciel comptable comme QuickBooks Online ou Xero. gestion des processus et intégrations

Les intégrations fluidifient les processus commerciaux et éliminent les éventuelles erreurs humaines, tout en limitant la tech stack de l'entreprise et donc en facilitant la prise en main du logiciel. Ainsi, au lieu de transférer manuellement les données vers des feuilles de calcul, ou de vérifier deux fois les factures, vous pourrez vous concentrer sur des tâches plus urgentes.

Un autre point important est que les intégrations font du CRM un logiciel de gestion bien plus complet, en l’associant à des outils d’administration générale, comme un système ERP, par exemple.

 

Gestion des activités commerciales

Un CRM comptabilité tel que HubSpot est idéal pour convertir les prospects, générer des campagnes pour leur rappeler la date de dépôt des déclarations fiscales et programmer des appels de rapport. Ceci grâce à l'application de multiples fonctionnalités sur une seule et même plateforme connectée :

  • Logiciel de communication : interagissez avec vos prospects et vos clients à partir d'une interface centralisée où vous pouvez également appliquer des mesures pour optimiser la communication interne entre les équipes de vente, de marketing et de service client.
  • Documents partagés pour les équipes de vente : vous pouvez créer une bibliothèque unique pour tous vos documents de vente, accessible à toute l'équipe, où vous serez averti lorsqu'un prospect ouvre un document et où vous pourrez ainsi identifier ceux qui vous aident à conclure davantage de ventes.
  • Prise de rendez-vous en ligne : facilitez la planification des rendez-vous de manière automatique et évitez les échanges d'e-mails interminables, tout en gardant votre calendrier en ordre et à jour. Il suffit de partager un lien pour que votre prospect ait accès à vos disponibilités.

 

Création de campagnes marketing et de génération de leads

Un CRM comptable est également une solution idéale pour l'exécution efficace de campagnes marketing, tant dans les petites et moyennes entreprises que dans les grandes entreprises, grâce à des fonctionnalités telles que :

  • Logiciel d'emailing : créez des campagnes de marketing par e-mail - aucune compétence technique ou de web design n'est requise. Personnalisez les e-mails pour améliorer les taux d'ouverture et de clics, et effectuez des A/B tests et des analyses pour maximiser l'impact de votre stratégie.
  • Créer des formulaires : créez des formulaires en ligne intelligents et personnalisés qui se connectent à votre base de données clients et contacts pour améliorer les informations dont vous disposez sur vos prospects.
  • Créer une landing page qui convertit : HubSpot facilite la création de landing pages professionnelles avec un contenu personnalisable pour chaque visiteur et vous donne la possibilité d'analyser, de tester et d'optimiser les performances de ces pages.

 

Gestion du service client et optimisation de l'expérience client

Aucune stratégie de vente et de marketing ne serait efficace sans une bonne expérience client centrée sur votre cible, c'est pourquoi un CRM comptable offre également :

  • Helpdesk : idéal pour enregistrer, organiser et suivre les problèmes des clients et hiérarchiser les demandes pour une résolution plus rapide des problèmes critiques.
  • Ticketing : suivez les demandes du service d'assistance grâce à une boîte de réception unique et partagée. Cela permet d'améliorer l'organisation de votre équipe, de hiérarchiser les demandes entrantes et d'améliorer la gestion des tickets pour fournir un support plus efficace.
  • Création de chatbot : vous pouvez créer vous-même des chatbots personnalisés pour fournir une assistance client en temps réel et en temps utile.

Comment choisir un CRM comptabilité ?

Lorsque vous commencez à explorer les options de CRM pour votre cabinet comptable, veillez à prendre en compte les critères suivants.

 

Facilité d'utilisation et courbe d'apprentissage

Vous devez évaluer l'interface d'un CRM, en tenant compte du fait que l'utilisateur final sera un comptable et, par conséquent, probablement pas un expert en programmation, en développement de logiciels et autres domaines connexes.

Un bon CRM de comptabilité est intuitif et possède une courbe d'apprentissage rapide, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de l'outil dès les premiers jours d'utilisation, tout en économisant sur des coûts de formation.

Vous pouvez par exemple demander des démonstrations à votre fournisseur potentiel, ce qui vous permettra d'évaluer l'aspect pratique de l'utilisation du logiciel.

 

Plateforme marketing, de vente et de service client

Un bon CRM pour comptables a la capacité de couvrir le processus commercial dans son ensemble. Cela génère un impact plus important sur la dynamique de l'entreprise et favorise le retour sur investissement du logiciel.

Pour que cela soit possible, le CRM doit inclure à la fois des fonctionnalités de marketing et de génération de leads ainsi que des fonctionnalités pour le nurturing de ces leads puis la conclusion des ventes. Il est également important qu'il dispose de modules pour le service après-vente, la communication et la gestion de projet.

 

Sécurité des données et du logiciel

La certification du fournisseur CRM est l'un des principaux éléments de sécurité à prendre en compte. Il est également important d'inclure des logiciels avec une protection des applications, par le biais de pare-feu et de la séparation logique des instances, ainsi que la mise à jour automatique de l'application.

Pour cet aspect, l'utilisation d'un CRM SaaS est conseillée par rapport à un logiciel sous licence.

 

Base de connaissances et support client

Les bases de connaissances sont des centres d'aide et d'information, qui stockent des documents et des ressources qui peuvent être utiles.

Un bon CRM comptable possède sa propre base de connaissances, dans laquelle il inclut toutes les informations nécessaires au client pour résoudre les questions critiques, agrémentée souvent d'une FAQ.

Pensez également à vérifier le support client accessible en tant que client : téléphone, e-mail, chat, jours et horaires de disponibilité, entre autres.

Le CRM de HubSpot est gratuit et le restera. Vous pouvez y gérer jusqu'à 1 million de contacts et d'utilisateurs avec un stockage gratuit, sans limite dans le temps.