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Plans de transaction

Offrez à vos équipes et à vos acheteurs une trajectoire claire pour conclure les transactions.

Demander une démo

  • Donnez à chaque représentant commercial un point de départ grâce à des modèles conçus par les administrateurs

  • Structurez chaque conclusion avec des jalons, des responsables et des dates cibles

  • Partagez le plan avec les acheteurs via le portail client

Des plans de transaction accessibles là où vos représentants commerciaux travaillent déjà.

Sans trajectoire structurée pour conclure les transactions, les représentants commerciaux avancent à l'instinct et les managers peinent à distinguer les transactions qui peuvent aboutir de celles qui semblent vaguement prometteuses. Les plans de transaction rassemblent jalons, responsables et dates cibles au sein de la fiche de transaction. Aucun outil distinct ni aucune étape supplémentaire n'est nécessaire. Les administrateurs créent des modèles qui offrent à chaque représentant commercial un point de départ cohérent et reproductible. Partagez le plan avec les clients pour qu'ils sachent à quoi s'attendre.

  1. Chaque représentant commercial démarre à partir d'un plan éprouvé, et non d'une page blanche.

    Les plans de transaction rassemblent jalons, responsables et dates cibles au sein de la fiche de transaction : la trajectoire vers la conclusion de la transaction prend forme à l'endroit même où vos représentants commerciaux travaillent. Les plans se créent et se gèrent directement depuis la fiche de transaction et les workflows des réunions clés. Aucun outil distinct ni aucune étape supplémentaire ne sont nécessaires. Les managers disposent d'une visibilité instantanée sur l'avancement de chaque transaction, sans avoir à relancer leur équipe.

  2. Des plans de transaction toujours à jour, sans mise à jour manuelle.

    La plupart des plans d'action mutuels perdent leur pertinence dès la fin de la réunion : mis à jour manuellement (quand ils le sont) et déconnectés de la réalité de la transaction. Au fil des appels et des réunions, la progression des transactions suggère des mises à jour en temps réel des jalons, des responsables et des trajectoires de conclusion, afin de maintenir le plan de transaction à jour. Les représentants commerciaux consacrent moins de temps à l'entretien du plan et davantage à son exécution.

  3. Un client informé est un client qui tient ses engagements.

    La plupart des plans de transaction n'existent qu'au sein du CRM du vendeur. Ils sont invisibles pour le client et inefficaces pour susciter un engagement mutuel. Partagez votre plan directement avec les clients via le portail client : ils visualisent les jalons, suivent la progression et savent précisément ce qui est attendu à chaque étape. Lorsque les deux parties suivent la même feuille de route, le suivi s'améliore, les imprévus disparaissent et les transactions se concluent plus vite.

Si vous avez des questions, contactez l'équipe commerciale.

1 888 482 7768

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Questions fréquentes sur le logiciel de plans de transactions

Les plans de transaction sont une fonctionnalité du Sales Hub de HubSpot que les représentants commerciaux utilisent pour créer des plans partagés et structurés pour conclure les transactions, directement au sein de la fiche de transaction. Chaque plan comprend des jalons, des responsables et des dates cibles, et peut être créé à partir de modèles conçus par les administrateurs pour refléter le processus de vente de votre équipe.

Les administrateurs créent des modèles de plan de transaction qui définissent des jalons, des responsables et des échéances standards selon votre méthodologie de vente. Lorsqu'un représentant commercial ouvre une transaction, il peut appliquer un modèle et gérer le plan directement depuis la fiche de transaction ou les workflows des réunions clés. Au fil de la transaction, les jalons se mettent à jour en temps réel, et grâce à la progression des transactions, l'IA peut suggérer automatiquement des mises à jour à partir des appels et des réunions.

Oui. Les plans de transaction peuvent être partagés avec les acheteurs via le portail client HubSpot, ce qui leur donne accès aux jalons, à la progression et aux attentes les concernant à chaque étape. Les deux parties travaillent à partir du même plan, ce qui favorise le suivi et fait avancer les transactions.

Les plans de transaction fonctionnent de concert avec la progression des transactions, afin que votre plan reste à jour sans mise à jour manuelle. À mesure que les réunions et les appels sont enregistrés, la progression des transactions analyse la conversation et suggère des mises à jour en temps réel des jalons, des responsables et des trajectoires de conclusion, pour que votre plan reflète toujours l'état réel de la transaction.

L'outil de prise de notes IA de HubSpot est disponible avec le Sales Hub et le Service Hub, en versions Starter, Pro et Entreprise. Une licence Sales ou Service attribuée est requise.

Les plans de transaction sont disponibles avec le Sales Hub Pro et Entreprise, ainsi qu'avec le Service Hub Pro et Entreprise.

Fonctionnalités principales du Sales Hub

La fonctionnalité de plans de transaction de HubSpot est disponible avec le Sales Hub et le Service Hub. Découvrez d'autres fonctionnalités de HubSpot ci-dessous.

  • Logiciel de prospection gratuit

    Utilisez les outils de prospection de HubSpot pour générer des leads, des rendez-vous et conclure davantage de ventes.

  • Vente assistée par l’IA

    Obtenez une vue d’ensemble de vos activités commerciales et trouvez de nouvelles opportunités grâce à l’IA.

  • Logiciel gratuit de prise de rendez-vous

    Partagez un lien avec vos clients qui leur permet de voir vos disponibilités et de réserver des réunions avec vous.

  • Agent IA pour la prospection commerciale

    Accélérez et automatisez votre prospection commerciale à l’aide de l’agent IA Breeze pour la prospection.

  • Générateur d'e-mails IA

    Générez gratuitement des e-mails commerciaux de qualité en quelques instants grâce à l'IA.

  • Suivi des e-mails

    Recevez des notifications en temps réel lorsque vos prospects ouvrent des e-mails ou cliquent sur des liens.

  • Fichier client

    Accédez à des informations sur chaque individu et entreprise à qui vous adressez des e-mails directement dans votre boîte de réception Gmail ou Outlook.

  • Création de devis

    Créez et partagez gratuitement des devis professionnels en quelques clics.

  • Générateur de modèles d'e-mails gratuit

    Enregistrez et réutilisez vos e-mails les plus performants et partagez-les avec votre équipe pour améliorer votre suivi client.

  • Création de playbook commercial

    Créez une bibliothèque de meilleures pratiques et de ressources de vente à partager avec votre équipe.

  • Sales automation

    Utilisez des workflows pour automatiser la rotation des leads et la création de tâches, et optimisez le suivi des prospects grâce aux séquences.

  • Outil de reporting commercial

    Bénéficiez d'une visibilité totale sur vos données commerciales grâce à des rapports qui permettent de suivre de près votre pipeline et d'établir des prévisions plus précises.

  • Suivi et gestion des documents commerciaux

    Créez une bibliothèque de documents commerciaux que vous pouvez facilement partager avec des prospects.

  • Logiciel de gestion commerciale

    Gérez votre activité commerciale au sein d'une même plateforme grâce à HubSpot, de la prospection à la fidélisation client.