Migrez vers HubSpot depuis Sales force, Zoho ou n'importe quel CRM, sans perdre vos données ni interrompre vos opérations

La peur de perdre l’historique des contacts, des affaires et des activités commerciales paralyse la décision de migrer

• Le défi : dans de nombreuses équipes RevOps, le frein principal pour migrer le CRM n’est ni le coût, ni la complexité technique, c’est plutôt la peur de perdre le travail accumulé pendant des années : l’historique des interactions des contacts, le stade des affaires en cours, les notes de l’équipe des ventes et les workflows qui soutiennent les opérations commerciales quotidiennes.
• Le bénéfice : une migration structurée par phases préserve toutes les données critiques avant de déconnecter le système antérieur, avec des vérifications à chaque étape pour confirmer que les informations ont été transmises entièrement et correctement à la nouvelle plateforme.
• Comment HubSpot trouve la solution : l’application officielle de HubSpot pour Salesforce synchronise de manière bidirectionnelle les leads, les contacts, les comptes, les opportunités, les tâches, les cas et les objets personnalisés. Pour l’historique des activités passé et les données complexes, HubSpot met à disposition l’importation d’un CSV structuré et une API REST documentée. HubSpot recommande de commencer la migration en gardant les deux systèmes actifs en parallèle pour que l’équipe commerciale continue de travailler dans Salesforce pendant que les données sont validées dans HubSpot.

Les déploiements ratés précedemment avec Salesforce ou Zoho créent une méfiance envers les nouveaux projets de migration

• Le défi : de nombreuses équipes vivent des déploiements ratés avec Salesforce ou Zoho où les données ont été corrompues, les workflows ne fonctionnaient pas ou les équipes n’avaient jamais adopté le nouveau système. Cette expérience crée une résistance légitime à un nouveau projet de migration, indépendamment de la plateforme proposée.
• Le bénéfice : compter sur un plan de migration structuré, avec des étapes claires et des validations à chaque phase, un risque de répéter les mêmes erreurs réduit, et l’équipe prend confiance avant de s’engager pour passer complètement à la nouvelle plateforme.
• Comment HubSpot trouve la solution : HubSpot offre un processus de migration documenté avec des étapes définies : audit des données, mappage des champs, migration pilote, vérification et transition finale. Les partenaires certifiés.

Les workflows actifs et les automatisations du CRM antérieur ne peuvent pas copier le nouveau système sans reconfiguration

• Le défi : migrer les données n’est qu’une partie du challenge. Les workflows, règles d’assignation des leads, séquences de suivi et rapports personnalisés du CRM antérieur ne sont ni exportés ni importés directement : il faut les reconstruire dans la nouvelle plateforme. Si on ne le planifie pas correctement, l’équipe va utiliser le nouveau système sans les automatisations qui soutenaient quotidiennement leur travail.
• Le bénéfice : recréer les workflows dans HubSpot est l’opportunité de simplifier et actualiser les automatisations en supprimant les processus obsolètes qui se sont accumulés dans le CRM antérieur et en concevant des flux plus efficaces dès le départ.
• Comment HubSpot trouve la solution : HubSpot comprend un créateur de workflows visuel sans code qui permet à l’équipe RevOps de recréer et améliorer les automatisations du CRM antérieur de manière autonome. Pour les équipes qui viennent de Salesforce, la logique d’assignation de leads, les séquences de suivi et les rapports personnalisés ont des équivalents directs dans HubSpot, et les partenaires certifiés peuvent les configurer lors de la phase de déploiement.