Connectez votre ERP au marketing et aux ventes pour éliminer les doublons et les tâches manuelles

L’équipe opérationnelle duplique manuellement les données entre l’ERP et le CRM car les systèmes ne sont pas synchronisés

• Le défi : lorsque l’ERP et le CRM ne partagent pas de données en temps réel, l’équipe des opérations doit actualiser manuellement les deux systèmes à chaque fois qu’un changement a lieu chez un client, au sein d’une opportunité ou dans un répertoire financier. Cette duplication génère des inconsistances entre les données de l’ERP et celles du CRM, il est donc difficile de savoir quelle version est vraie lorsqu’il y a des conflits entre répertoires.
• Le bénéfice : grâce à la synchronisation bidirectionnelle entre l’ERP et le CRM, les changements d’un système sont appliqués automatiquement dans l’autre, supprimant ainsi le travail manuel d’actualisation tout en garantissant que les équipes travaillent toujours avec les données les plus récentes.
• Comment HubSpot trouve la solution : l’application officielle de HubSpot pour Microsoft Dynamics 365 synchronise les données, les comptes, les opportunités, les produits et les commandes de manière bidirectionnelle et automatique, sans développement technique supplémentaire. La synchronisation met automatiquement à jour les changements d’un système à l’autre. Le mappage des champs personnalisés est disponible avec Data Hub Starter ou une version supérieure.

Le marketing ne peut pas segmenter correctement ni personnaliser les campagnes sans accéder aux données financières et de l’historique des achats de l’ERP

• Le défi : l’équipe marketing a besoin des données de l’ERP pour segmenter correctement : les clients actifs/inactifs, l’historique des achats, la valeur du client, les produits achetés par abonnement et les dates de renouvellement. Sans accès à ces informations, les campagnes sont envoyées sans segmentation précise, ce qui génère des messages non-pertinents qui réduisent le taux de réponse et augmentent les coûts d’acquisition.
• Le bénéfice : quand les données de l’ERP circulent vers le CRM, l’équipe marketing peut segmenter ses campagnes avec les informations financières réelles : envoyer une campagne de renouvellement à des clients dont les contrats terminent dans 30 jours, une offre de montée en grade pour les clients ayant les plus grands historiques des achats, ou une campagne de réactivation aux comptes inactifs.
• Comment HubSpot trouve la solution : les données synchronisées depuis l’ERP vers HubSpot, telles que l’historique des achats, la valeur du client et l’état de son contrat sont disponibles dans les propriétés du contact du CRM. L’équipe marketing peut se servir de ces propriétés pour créer des segmentations et des listes actives qui sont mises à jour automatiquement lorsque les données de l’ERP changent, et ce sans exportation manuelle.

Sans API documentée, les changements dans l’intégration entre l’ERP et le CRM nécessitent un développement personnalisé coûteux

• Le défi : de nombreuses entreprises maintiennent des intégrations entre leur ERP et leur CRM avec des développements personnalisés que seule l’équipe technique de base comprend. Lorsque cette équipe change, l’intégration devient une sorte de caisse noire : personne ne sait exactement quelles données sont synchronisées, dans quelle direction ni à quelle fréquence. Un changement dans l’ERP ou le CRM peut rompre l’intégration et entraîner des semaines de travail technique pour la réparer.
• Le bénéfice : une API REST documentée et standardisée permet au développeur de l’équipe de comprendre, maintenir et modifier l’intégration sans dépendre de l’équipe originale, ce qui réduit le risque opérationnel et le coût de maintenance.
• Comment HubSpot trouve la solution : l’API REST de HubSpot est complètement documentée sur developers.hubspot.com et aborde tous les objets du CRM, les propriétés personnalisées, les workflows et les données marketing. Les ERP n’ayant pas d’application officielle disponible peuvent s’intégrer à HubSpot via cette API en ayant un contrôle total de la synchronisation et du sens de synchronisation des données. HubSpot offre également des webhooks pour les intégrations en temps réel sans interrogations constantes.