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Créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés

HubSpot réunit toutes les données commerciales, marketing et de service client sur une seule plateforme. Créez des tableaux de bord et des rapports personnalisés sans outil de BI distinct, sans développement et sans passer des mois à intégrer vos systèmes.

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Deux membres d’une équipe analysent ensemble des rapports sur un ordinateur portable

✶ Résumé

Pour qui cette solution est-elle idéale ? Pour les équipes RevOps, marketing et commerciales des entreprises B2B en croissance comptant entre 200 et 2 000 collaborateurs, dont les données sont actuellement dispersées entre plusieurs systèmes tels que Salesforce, SAP ou Microsoft Dynamics. HubSpot convient tout particulièrement aux entreprises qui ont besoin d’une vue unifiée de leurs principaux KPI sans avoir à acquérir un outil de BI distinct ni à faire appel à un ingénieur de données.

Comment ça marche ? HubSpot stocke toutes les données marketing, commerciales et de service client dans un modèle de données commun. L’outil de création de rapports intégré permet de créer des rapports personnalisés par glisser-déposer, sans aucune connaissance en programmation, en combinant les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets. Les tableaux de bord sont actualisés en temps réel et peuvent être automatiquement envoyés par e-mail aux parties prenantes.

Pourquoi choisir HubSpot ? HubSpot est le seul CRM qui réunit nativement les données commerciales, marketing et de service client, sans nécessiter d’intégration supplémentaire ni d’outil de BI distinct. 90 % des clients de HubSpot déclarent que HubSpot a amélioré leur capacité à prendre des décisions basées sur les données (source   ROI Survey Research Report 2025).

La puissance d’une vision claire des données

Les défis que HubSpot permet de relever grâce à un reporting unifié

 

1. Les données fragmentées empêchent de prendre des décisions éclairées

Le problème : lorsque les équipes commerciales, marketing et de service client travaillent avec des outils distincts, leurs rapports manquent de cohérence. Chaque équipe dispose de sa propre version de la réalité. Les responsables passent des heures à regrouper manuellement les chiffres issus de différents systèmes au lieu de prendre des décisions à partir de données fiables.

La solution de HubSpot : grâce aux outils intégrés de reporting et de création de tableaux de bord de HubSpot, toutes les équipes s’appuient sur les mêmes données. Les rapports réunissent les contacts, les transactions, les campagnes et les tickets dans une même vue. 83 % des clients de HubSpot déclarent que HubSpot centralise efficacement les données de leur entreprise (source : ROI Survey Research Report 2025).

2. Les rapports CRM standard ne suffisent pas pour répondre aux besoins complexes

Le problème : les rapports prédéfinis répondent rarement aux questions que se posent réellement les entreprises en croissance. Par exemple, les solutions standard montrent rapidement leurs limites lorsqu’il s’agit d’analyser l’influence des campagnes marketing sur les transactions conclues ou la charge du support par segment de clientèle.

La solution de HubSpot : HubSpot permet de créer des types de rapports entièrement personnalisés à partir de plusieurs sources de données. Les clients Enterprise peuvent créer jusqu’à 30 tableaux de bord comprenant chacun jusqu’à 30 rapports. L’outil de création de rapports fonctionne par glisser-déposer, sans aucune connaissance en programmation.

3. Le reporting manuel prend du temps et génère des erreurs

Le problème : lorsque les processus de reporting reposent sur des exports manuels et des fichiers Excel, les données obsolètes, les différentes définitions des KPI et la duplication des tâches sont sources d’erreurs. 35 % des entreprises en croissance citent « une meilleure visibilité sur les données et des insights plus pertinents » comme leur principal besoin en matière de CRM (source : Growth Gabby Segmentation Research).

La solution de HubSpot : HubSpot actualise les tableaux de bord en temps réel et envoie automatiquement les rapports par e-mail aux parties prenantes selon une fréquence définie. Pour les analyses plus poussées, le partage de données Snowflake de HubSpot permet de transférer directement les données vers des outils de BI externes, sans export manuel.

Plus de 306 000 clients dans plus de 135 pays utilisent HubSpot pour soutenir la croissance de leur entreprise.

Des données unifiées, des résultats mesurables

  • 90 %

    déclarent que HubSpot a amélioré leur capacité à prendre des décisions basées sur les données.

  • 85 %

    déclarent que HubSpot a amélioré la qualité de leurs données.

  • 83 %

    déclarent que HubSpot centralise efficacement les données de leur entreprise.

Comment HubSpot permet de créer des rapports personnalisés et des tableaux de bord unifiés

HubSpot propose un outil de création de rapports sans code qui vous permet de créer des rapports personnalisés par glisser-déposer. Vous pouvez combiner les données issues des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des campagnes marketing dans un même rapport. Toutes les données reposant sur un modèle commun, vous n’avez plus besoin de connecter laborieusement des systèmes distincts. Vous obtenez ainsi des rapports qui répondent précisément aux questions que se pose votre entreprise.

Fonctionnalités utiles :
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Les tableaux de bord HubSpot vous permettent de consulter les indicateurs commerciaux, marketing et de service client sur un seul écran, avec une actualisation en temps réel. Des modèles prédéfinis pour les ventes, le marketing, le service client et l’analyse web permettent de démarrer plus rapidement. Les filtres des tableaux de bord peuvent être appliqués simultanément à tous les rapports qu’ils contiennent. Vous communiquez ainsi plus facilement avec les parties prenantes tout en réduisant considérablement le temps consacré à la création manuelle de rapports.

Fonctionnalités utiles :

Breeze, l’assistant IA de HubSpot, analyse les données des rapports et génère automatiquement des synthèses textuelles et des recommandations directement dans le tableau de bord. Les équipes peuvent ainsi identifier les tendances et les écarts sans avoir à interpréter manuellement chaque indicateur. 90 % des clients de HubSpot déclarent que HubSpot a amélioré leur capacité à prendre des décisions basées sur les données (source : ROI Survey Research Report 2025).

Fonctionnalités utiles :

Pour répondre aux besoins de reporting plus complexes, HubSpot propose Data Studio et des datasets personnalisables qui permettent aux entreprises de créer leurs propres modèles de données à partir d’objets personnalisés. Grâce au partage de données Snowflake, les données HubSpot peuvent être directement intégrées à des environnements de BI externes, sans export de données ni middleware. HubSpot reste ainsi adapté aux besoins de l’entreprise à mesure que ses exigences en matière d’analyse évoluent.
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FAQ

Questions fréquentes

Les rapports personnalisés sont des analyses que vous pouvez configurer dans un système CRM en fonction de vos propres besoins, au lieu d’utiliser des rapports standard prédéfinis. Dans HubSpot, ils permettent de combiner les données commerciales, marketing et de service client dans une même vue, sans nécessiter de connaissances en programmation.

Oui. HubSpot propose un outil complet de création de rapports avec fonctionnalité de glisser-déposer, qui vous permet de créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés sans compétences techniques. Les comptes Enterprise permettent de créer jusqu’à 30 tableaux de bord comprenant chacun jusqu’à 30 rapports.

Dans HubSpot, les rapports sont des analyses de données individuelles qui répondent à une question précise, par exemple : « Combien de transactions ont été conclues ce mois-ci ? ». Les tableaux de bord regroupent plusieurs rapports dans une vue cohérente qui offre une vue d’ensemble de vos principaux KPI et s’actualise en temps réel.

Dans HubSpot, accédez à « Rapports », puis sélectionnez « Créer un rapport ». Dans l’outil de création de rapports, vous pouvez sélectionner plusieurs sources de données, par exemple les transactions et les e-mails marketing. Tous les Hubs de HubSpot reposant sur un modèle de données commun, aucune intégration distincte n’est nécessaire.

Oui. HubSpot a été spécifiquement conçu pour les entreprises en croissance comptant entre 200 et 2 000 collaborateurs. Le reporting évolue avec votre entreprise : vous pouvez commencer avec des tableaux de bord simples, puis utiliser si nécessaire des objets personnalisés, des datasets et le partage de données Snowflake avec des outils de BI externes, sans avoir à changer de système.

Oui. HubSpot permet de se connecter directement à des environnements de BI externes grâce au partage de données Snowflake. Pour la plupart des besoins de reporting des entreprises de taille moyenne, aucun outil de BI distinct n’est nécessaire, puisque HubSpot propose des tableaux de bord en temps réel et des rapports personnalisés. Power BI ou Tableau peuvent toutefois être utilisés en complément pour les modèles de données très complexes.

Selon le HubSpot ROI Survey Research Report 2025, 90 % des clients déclarent que HubSpot a amélioré leur capacité à prendre des décisions basées sur les données. 85 % affirment que HubSpot a amélioré la qualité de leurs données et 83 % confirment que HubSpot centralise efficacement les données de leur entreprise. Le montant moyen des transactions a augmenté de 27 % après six mois.

HubSpot propose des fonctionnalités de reporting de base dans sa version gratuite. Les fonctionnalités avancées, telles que les types de rapports personnalisés, les tableaux de bord multiples, l’envoi planifié de rapports par e-mail et Data Studio, sont disponibles avec les offres payantes (Starter, Professional et Enterprise). Pour plus de détails, consultez lapage des tarifs HubSpot.
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