Pourquoi utiliser un CRM dans le secteur financier ?
Un CRM aide les entreprises de services financiers à mieux communiquer en interne et avec leurs différents partenaires. Le CRM Finance couvre tous les besoins du secteur, que ce soit pour le marketing, la vente ou le service client.
✅ Saisie des données plus rapide
✅ Prospection facilitée
✅ Gain de productivité
✅ Meilleur service à la clientèle
Une saisie plus rapide des données
L'automatisation fait partie des atouts majeurs d'un CRM. Vous pouvez synchroniser votre CRM avec votre compte Gmail ou l'une des centaines d'autres applications compatibles pour accéder instantanément aux données mises à jour.
Les informations sont stockées dans une base de données sécurisée, ce qui simplifie le travail de tous les collaborateurs. Si les clients vous contactent généralement via les réseaux sociaux, vous pouvez interagir avec eux via une application de messagerie et synchroniser les informations avec votre CRM.
Cela s'applique également aux échanges par e-mail. Et lorsque des clients vous contactent par téléphone, vous pouvez enregistrer l'appel afin que toutes les informations dont votre équipe a besoin soient disponibles dans les dossiers clients. Le workflow est ainsi amélioré et moins d'interactions sont nécessaires.
Les données d'un CRM Cloud sont mises à jour en temps réel.
Une meilleure prospection commerciale
Un CRM propose également des fonctionnalités de prospection et de personnalisation qui participent à augmenter vos taux de conversion. Notamment, il est possible d'accéder aux informations prospects au meilleur moment, sans friction, et d'utiliser des modèles d'e-mails pour la prospection avec les jetons de personnalisation et les informations disponibles dans les fiches clients pour envoyer des e-mails à forte valeur ajoutée et ainsi qui fonctionnent mieux auprès de votre cible.
Des équipes plus efficaces
En automatisant les tâches répétitives, une solution de CRM permet de gagner en productivité et de consacrer davantage de temps aux échanges avec les clients. Avec une solution mobile, les conseillers financiers ont accès aux données des clients où qu'ils se trouvent, même en visite chez ces derniers.
Les meilleurs CRM s'intègrent avec d'autres outils tels que Outlook et Zapier pour faire gagner du temps aux équipes et éviter les erreurs humaines lors de la retranscription des supports. En intégrant les outils que vous connaissez déjà, vous réduise les frictions au moment de l'adoption du CRM tout en centralisant toutes les informations au sein d'une seule et même plateforme CRM.
Un CRM pour les services financiers fournit enfin des données exactes et précises aux équipes commerciale et marketing. Il les informe dès lors qu'un client consulte à nouveau la page des tarifs de l'entreprise ou clique sur un e-mail marketing, ce qui leur permet de contacter les clients au moment où ils sont les plus disposés à conclure une transaction.
Un service client qui fidélise
Lorsqu'ils appellent leur fournisseur de services, les clients ne souhaitent pas réexpliquer plusieurs fois leur problème à différents interlocuteurs. 79 % des clients ayant eu une mauvaise expérience avec une marque veulent en effet ensuite se tourner vers un concurrent.
Un SAV de qualité peut donc faire la différence entre la fidélisation et le churn. Un CRM Finance vous permet d'enregistrer tous les échanges avec les clients afin qu'ils n'aient pas à réexpliquer leur problème à plusieurs personnes. Votre équipe de support client doit savoir ce que les clients ont acheté, quels sites web ils ont consultés et avec qui ils ont échangé dans l'entreprise, et ce au bon moment.
De nombreux CRM proposent de plus la mise en place d'un système de ticketing, qui facilite grandement le traitement des demandes entrantes.