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Transmettre les clients aux équipes de service

Les CSM démarrent sans contexte. Les clients se répètent. La confiance se rompt. 

L'IA génère le document de transfert pour que l'équipe de service démarre en toute connaissance de cause.

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L'équipe de service dispose du contexte complet dès le premier jour

Lors de la conclusion d'une transaction, l'ensemble des informations détenues par le commercial doit être transmis à l'équipe de service. L'agent de transfert client compile les communications récentes, le statut de la transaction, les tickets, les actualités publiques et les contacts principaux dans un document structuré. Le contexte fragmenté appartient au passé. 

Commencez par l'agent de transfert client pour générer automatiquement les documents de transfert. Ajoutez l'agent de recherche d'entreprises pour approfondir le contexte du compte. Utilisez Breeze Assistant pour accéder à l'historique des transactions, aux résumés d'appels et aux engagements clés du processus commercial.

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Premiers pas avec l'agent de transfert client

Créez le premier document de transfert client en quelques minutes. 

Étape 1 : Installer depuis la marketplace des agents

Accédez à Breeze, puis à la marketplace des agents. Recherchez l'agent de transfert client et cliquez sur « Ajouter ». Une fois l'agent ajouté, cliquez sur « Ouvrir » pour y accéder.

Étape 2 : Configurer l'agent

Cliquez sur « Configurer » dans l'angle supérieur droit. Connectez l'agent à la fiche de transaction ou au compte à transférer. Il est possible d'ajouter des sources de connaissances pour fournir un contexte supplémentaire à l'agent, comme le processus d'onboarding ou les engagements de service.

Étape 3 : Générer le document de transfert client

Sélectionnez la transaction ou le compte à transférer, puis exécutez l'agent. L'agent compile les communications récentes, le statut de la transaction, les tickets ouverts, les actualités publiques de l'entreprise et les contacts principaux dans un document de transfert structuré. Vérifiez le contenu généré avant de le partager. 

Étape 4 : Partager avec l'équipe de service

Envoyez le document de transfert finalisé au CSM ou à l'équipe d'onboarding. Exportez-le au format PDF ou copiez un lien direct pour le partager. L'équipe de service entame la relation en disposant du contexte complet sur le client, les engagements pris et les priorités identifiées.

Activez la fonctionnalité. Observez les résultats.

Dès que l'agent de transfert client génère les documents de transfert, chaque nouvelle relation client débute avec un contexte complet. L'équipe de service client connaît les engagements pris, les contacts clés et les priorités du client avant le premier appel. 
Lancer la configuration

Résultats attendus :

  • Documents de transfert structurés, générés automatiquement

  • Historique des transactions, contacts et engagements regroupés en un seul endroit

  • Le service client démarre en disposant de toutes les informations dès le premier jour

Les clients se souviennent des promesses. L'équipe de service client doit en faire autant. Un transfert fluide constitue la première étape d'une relation durable. 

Exploiter tout le potentiel des outils IA de HubSpot

Dès que les documents de transfert sont générés, ces outils approfondissent le contexte et surveillent la santé des comptes.
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Agent de recherche d'entreprises

Fournit un contexte complémentaire sur le compte en recherchant des informations publiques telles que les actualités récentes, les changements de direction et les évolutions de l'entreprise. À utiliser lorsque le document de transfert nécessite des informations supplémentaires sur la situation actuelle ou les priorités stratégiques du client. 
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Breeze Assistant

Présente l'historique des transactions, les résumés d'appels et les engagements clés pris au cours du processus commercial en exploitant l'ensemble des données du CRM. Permet de répondre rapidement à des questions précises telles que « Quelles remises ont été proposées ? » ou « Quelles étaient les principales préoccupations lors de l'évaluation ? »
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Agent de score d'activité client

Fournit un contexte complémentaire sur la santé du compte pour les transferts entre équipes commerciales et de service, à partir des conversations récentes et des signaux du web. À utiliser pour signaler les éventuels risques, afin que l'équipe de service sache quels nouveaux comptes nécessitent une attention particulière lors de l'onboarding.