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Préparation et suivi des réunions

Persona Vente
Maturité du cas d'usage Établi

Les commerciaux ont plusieurs réunions par jour et n'ont pas le temps de se préparer correctement.

Breeze récupère le contexte CRM avant chaque appel et assure le suivi automatiquement après.

Image Préparation et suivi des réunions

Abordez chaque appel mieux informé

Chaque réunion commerciale devrait s'appuyer sur la précédente. Breeze récupère l'historique du contact, l'étape de la transaction, les appels passés et l'activité récente depuis le CRM intelligent de HubSpot avant le début de l'appel. À la fin de l'appel, Breeze prend des notes, identifie les prochaines étapes et rédige automatiquement un e-mail de suivi. 

Activez la progression intelligente des transactions pour bénéficier de la préparation de réunion, de la prise de notes par l'IA et de la mise à jour automatique du CRM après chaque appel, le tout dans un seul workflow. Ajoutez Breeze Assistant pour récupérer des synthèses de contact à la demande. Utilisez ensuite l'agent de résumé d'appels lorsque les transcriptions complètes doivent être transformées en notes structurées. 

En savoir plus

Conclure des transactions

2x

plus rapidement en moyenne avec l'outil Réunions de HubSpot

Conclure

2,4 x

plus de transactions en moyenne avec l'outil Réunions de HubSpot

Conclure

2,4 x

plus de transactions en moyenne avec l'outil Réunions de HubSpot

Nous menons des conversations client plus pertinentes et nos commerciaux disposent automatiquement du contexte dont ils ont besoin. L'assistant IA de réunion prépare notre équipe internationale grâce aux données de l'activité web et des interactions passées, afin qu'elle puisse se concentrer sur l'essentiel : conclure des transactions.

BILL MOONEY

Directeur des ventes

Time Doctor

Sales Hub Pro

Premiers pas avec la progression intelligente des transactions

Préparation de réunion, prise de notes et suivi dans un seul workflow.

Étape 1 - Activer la progression intelligente des transactions

Accédez à Vente, puis à Transactions, et recherchez les paramètres de progression intelligente des transactions. Activez la fonctionnalité pour bénéficier de la préparation de réunion par l'IA, de la prise de notes et du suivi post-appel pour le pipeline de transactions.

Étape 2 - Connecter le calendrier

Connectez le calendrier Google ou Outlook pour permettre à Breeze d'identifier les réunions à venir avec les contacts CRM. Breeze peut ainsi rejoindre les appels et fournir du contexte préparatoire à partir des fiches de transaction et de contact.

Étape 3 - Activer l'outil de prise de notes IA

Activez l'outil de prise de notes IA pour qu'il rejoigne automatiquement les appels. Il enregistre la conversation, génère une transcription et capture les moments clés. Après l'appel, il fait ressortir les actions à mener, les mises à jour CRM recommandées et un brouillon d'e-mail de suivi. 

Étape 4 - Vérifier et envoyer les e-mails de suivi

Après chaque appel, consultez le résumé post-appel sur la fiche de transaction. Vérifiez les notes générées par l'IA, confirmez les actions à mener identifiées et envoyez le brouillon d'e-mail de suivi. Approuvez les mises à jour de propriétés CRM recommandées pour maintenir la fiche de transaction à jour.

Activez la fonctionnalité. Observez les résultats.

Dès l'activation de la progression intelligente des transactions, chaque réunion commence avec le contexte nécessaire et se termine par des actions à mener. La prise de notes, la mise à jour du CRM et les e-mails de suivi sont automatisés.
Lancer la configuration

Résultats attendus :

  • Synthèses préparatoires extraites automatiquement du CRM

  • Notes et actions à mener relevées après chaque appel

  • E-mails de suivi rédigés et prêts à vérifier

Le commercial qui arrive préparé et assure le suivi en quelques minutes conclut la transaction. Celui qui tente de se rappeler ce qui a été dit, non.

Exploiter tout le potentiel des outils Breeze

Une fois les réunions automatisées, ajoutez ces outils pour approfondir le contexte et fluidifier les transitions.
breeze_assistant_thumbnail@2x

Outils gratuits, Tous les produits

Breeze Assistant

Récupère en temps réel les synthèses de contact, l'historique des transactions et les notes des appels précédents pour préparer n'importe quel échange à la demande. À utiliser pour obtenir rapidement du contexte avant un appel imprévu ou pour consulter l'historique complet d'un contact avant une négociation.
call_recap_agent

Starter, Tous les produits

Agent de résumé d'appels

Transforme les transcriptions complètes d'appels en notes structurées et en e-mails de suivi. À utiliser lorsque les appels s'allongent ou abordent des sujets complexes, pour obtenir une synthèse claire à partager avec l'équipe ou à envoyer au prospect.
customer_handoff_agent@2x

Starter, Tous les produits

Agent de transfert client

Compile le statut des transactions, les communications récentes, les contacts principaux et les engagements clés dans un document de transfert structuré. À utiliser lors du transfert d'une transaction conclue à l'équipe d'accompagnement client pour que la nouvelle équipe dispose de toutes les informations sans que le client ait à répéter son parcours.